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Anlegerprofil – Analyse
zum Fondspolicen – Abschluss

Sie interessieren sich für den Abschluss einer Fondspolice nach dem FWU-Plan. Diese Fondspolice bietet Ihnen eine Auswahl aus mehreren Anlagestrategien, wobei die Anlagestrategien sowohl einzeln als auch im Mix gewählt werden können.

Der besondere Vorteil eines Anlagestrategie-Mix liegt im individuell bestimmbaren Risiko-Rendite-Verhältnis. Denn durch die deutlich unterschiedliche Positionierung jeder einzelnen Anlagestrategie ergibt sich aus der Fülle der denkbaren Kombinationen eine nahezu unbegrenzte Zahl unterschiedlicher Risiko-Rendite-Verhältnisse.

Mit Hilfe des nachfolgenden Fragebogens werden Ihre Ziele und Erwartungen an eine Kapitalanlage im Rahmen der Fondspolice ermittelt, um für das daraus entwickelte Anlegerprofil einen Vorschlag für einen individuellen Anlagestrategie-Mix zu unterbreiten. Bitte beantworten Sie die Fragen so, dass sich Ihre persönliche Situation möglichst genau in den Antworten widerspiegelt.

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	regelmäßig			EUR

Fragebogen
Frage 1:
Ihre Einmalanlage bzw. Sparbeiträge in der Fondspolice können unterschiedlichen Zwecken dienen. Welche der genannten Möglichkeiten beschreibt Ihren Anlagezweck am besten? (Bitte beachten Sie hierzu auch die steuerlichen Hinweise in den Verbraucherinformationen zur Fondspolice.)
	Ich möchte regelmäßige Entnahmen tätigen.
	Ich möchte bei besonderen Anlässen einmalige Entnahmen tätigen können.
	Mein Kapital soll während der Vertragsdauer ohne bestimmtes Ziel in höchstmöglichem Maße wachsen.
Frage 2:
Die verschiedenen Kapitalanlagearten haben unterschiedlich hohe Ertragspotentiale, allerdings auch entsprechende Wertschwankungen. Wie ist Ihre Einstellung hierzu?
	Die Wertschwankungen müssen so gering wie möglich sein.
	Ich wünsche eher wenig Wertschwankungen.
	Ich akzeptiere Wertschwankungen.
	Meine Kapitalanlage darf überdurchschnittliche Wertschwankungen aufweisen.
	Ich bin bereit, auch hohe Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.
Frage 3:
Wie alt sind Sie?
	bis 40 Jahre
	41 – 50 Jahre
	51 – 55 Jahre
	55 – 65 Jahre
	über 65 Jahre
Frage 4:
Welche Vertragsdauer wollen Sie vereinbaren?
	bis zu 5 Jahren
	5 bis 12 Jahre
	über 12 Jahre
Frage 5:
Wären Sie bei einem eventuellen Ausfall Ihres Einkommens auf Ihr Kapital angewiesen? Falls ja, wie lange könnten Sie davon leben?
	bis zu ½ Jahr
	½ bis 2 Jahre
	2 – 5 Jahre
	über 5 Jahre
	Ich wäre auf dieses Kapital nicht angewiesen.
Frage 6:
Welchen Anteil Ihrer gesamten Kapitalanlagen bzw. Sparverträge wollen Sie in der Fondspolice anlegen?
	unter 10%
	10% - 25%
	25% - 50%
	50% - 75%
	über 75%
Frage 7:
Welche Bedeutung hat Ihr berufliches Einkommen und wie wird es sich über die nächsten 5 bis 10 Jahre entwickeln?
	Ich lebe bereits heute hauptsächlich oder ausschließlich von Kapitaleinkünften.
	Mein berufliches Einkommen ist Haupteinkommensquelle und steigt.
	Mein berufliches Einkommen ist Haupteinkommensquelle und bleibt unverändert.
	Mein berufliches Einkommen ist Haupteinkommensquelle und wird zurückgehen.
	Ich möchte künftig hauptsächlich oder ausschließlich von Kapitaleinkünften leben.