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Analyse de votre profil d’investisseur
pour souscrire un contrat de gestion lié à un plan d’épargne

Vous êtes intéressé à souscrire un contrat de gestion FWU basé sur un plan d’épargne. Ce contrat de gestion offre une sélection de différentes stratégies de gestion qui peuvent être sélectionnées séparément ou combinées entre elles.

L’avantage particulier d’une combinaison de différentes stratégies de gestion est de permettre de personnaliser son ratio risque/rendement. Le positionnement très différent de chacune des stratégies de gestion permet d’obtenir un grand nombre de combinaisons différentes offrant un nombre quasi illimité de ratios risque/rendement différents.

Grâce au questionnaire ci-dessous, nous établirons vos objectifs et attentes pour un placement que vous effectueriez dans le cadre de la gestion et nous vous proposerons, sur la base du profil de placement obtenu, la stratégie de placement personnalisée qui correspond le mieux à vos besoins. Merci de répondre aux questions de la manière qui reflète le mieux votre situation personnelle.
 
Renseignements personnels
Titre
Nom
Prénom
Date de naissance
Rue
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail
Je souhaite figurer sur votre mailing liste.
 
Montant du placement envisagé
en une seule fois   EUR
périodiquement   EUR
 
Questionnaire
Question 1:
Le placement en une seule fois ou en plusieurs versements de votre épargne dans le contrat de gestion peut répondre à des objectifs différents. Laquelle des propositions ci-dessous décrit le mieux l’objectif de votre investissement ? (Merci de prendre en compte les aspects fiscaux développés dans la note d’information à l’usage des clients du contrat de gestion)
Je souhaite procéder régulièrement à des retraits
Je souhaite pouvoir procéder à des retraits ponctuels si les circonstances l’exigent.
Mon capital devrait augmenter autant que possible, sans objectif spécifique, jusqu’à ce que le contrat arrive à terme
Question 2:
A chaque type d’investissement financier correspond un potentiel de rendement différent, mais aussi des fluctuations de leur valorisation d’amplitudes différentes. Quelle est votre position sur cette question ?
Les fluctuations de la valorisation doivent être les plus faibles possibles
Je préfère que les variations de la valorisation ne soient pas trop importantes
Les fluctuations de la valorisation me sont égales
Je suis d’accord pour que les fluctuations de la valorisation de mon placement soient supérieures à la moyenne.
Je suis prêt à accepter des fluctuations de la valorisation plus grandes encore.
Question 3:
Quel âge avez-vous?
moins de 41 ans
de 41 à 50 ans
de 51 à 55 ans
de 55 à 65 ans
plus de 65 ans
Question 4:
Question 4: Vous souhaiteriez souscrire un contrat de quelle durée ?
inférieure à 5 ans
entre 5 et 12 ans
supérieure à 12 ans
Question 5:
Si vous n’aviez plus de revenus, devriez vous compter sur votre capital pour vivre ? Si oui, combien de temps vous permettrait-il de subvenir à vos besoins?
moins de 6 mois
de 6 mois à 2 ans
entre 2 et 5 ans
plus de 5 ans
Je n’aurais pas besoin de ce capital pour subvenir à mes besoins.
Question 6:
Quelle proportion de vos investissements financiers ou de votre épargne avez–vous l’intention de placer dans ce contrat de gestion ?
moins de 10%
de 10 à 25%
de 25 à 50%
de 50 à 75%
plus de 75%
Question 7:
Quelle importance attachez-vous à vos revenus professionnels et comment voyez-vous leur évolution au cours des 8 à 15 prochaines années ?
Je vis déjà essentiellement ou exclusivement des revenus de mon capital
Mes revenus professionnels constituent mon unique source de revenus, et ils devraient aller en augmentant
Mes revenus professionnels constituent mon unique source de revenus, et ils devraient rester les mêmes.
Mes revenus professionnels constituent mon unique source de revenus, et ils devraient diminuer.
Je devrais vivre essentiellement ou exclusivement des revenus de mon capital à l’avenir